Marinomed Biotech AG | KAUFEN | Kursziel: 110,00 EUR | Kurspotential: +55%
Finanzieller Ausblick, FMR-Schätzung und Kursziel: Für GJ/22e wird ein Umsatz von 13,6 Mio. Euro (zuvor: 14,5 Mio. Euro) und ein EBIT von -7,9 Mio. Euro (zuvor: -7,9 Mio. Euro) erwartet. Wir haben unsere Schätzung unter Berücksichtigung des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds und der komplexen geopolitischen Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Biopharma geändert. Wie wir wissen, ist das schlanke Geschäftsmodell des Unternehmens effizient und bringt uns zu der Ansicht, dass Marinomed als Biotech-Unternehmen in der Lage ist, diesem geopolitischen Kampf standzuhalten, aber wir sehen immer noch die Unterbrechung der Lieferkette, Inflation und steigende Material- und Energiekosten als Herausforderungen. Daher haben wir unsere Schätzung für das Gesamtjahr 2022e leicht reduziert. Wenn wir die Strategie 2025 von Marinomed verfolgen, kommen wir bisher zu dem Schluss, dass diese Strategie auf dem richtigen Weg ist. Diese Botschaft wird für uns greifbar, wenn wir die Höhepunkte der ersten neun Monate des Jahres 2022e sowie die kurz-, mittel- und langfristigen Pläne des Unternehmens aufschlüsseln. Durch die genauere Kontextualisierung und Durchführung von präklinischen und klinischen Programmen leistet Marinomed hervorragende Arbeit bei der Steigerung seiner Einnahmen. Eines dieser Programme, über das wir uns sehr freuen, betrifft Augenentzündungen (Tacrosolv). Auf der Grundlage aller Geschäftspläne des Unternehmens wird für 2023e eine weitere Trendwende erwartet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einer leichten Reduzierung des Kursziels auf 110,00 Euro (115,00) und bestätigen unseren Investment Case für die Marinomed Biotech AG.
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